Was ist der PDF Customizer und was kann er?
Der PDF Customizer (PDF Customizer Elements) ist ein visueller Drag-&-Drop-Designer für die PDF-Dokumente, die dein Perfex CRM erzeugt. Du gestaltest damit das komplette Aussehen deiner Belege selbst – ganz ohne eine Zeile Code, direkt im Browser. Statt dich mit HTML-Templates herumzuschlagen, ziehst du fertige Blöcke an ihren Platz und siehst das Ergebnis sofort an einem echten Dokument.
📄 Welche Dokumente du gestalten kannst
Der Editor unterstützt die drei zentralen Belegtypen von Perfex – jeweils mit einer eigenen Vorlage:
- Rechnungen
- Angebote
- Gutschriften
🎨 Was du im Detail anpassen kannst
- Drei Zonen je Dokument – Kopfbereich, Inhalt und Fußbereich – jeweils mit Spalten links, Mitte und rechts.
- Inhaltsblöcke per Drag & Drop: Logo, Dokumenttitel, Text/HTML, Bild, Absender & Empfänger, Meta-Daten, Positionstabelle, Summen, Betrag in Worten, erhaltene Zahlungen, Zahlungsinformationen, QR-Code, Notizen, AGB, Seitenzahl, Abstand und Trennlinie.
- Globales Design: Seitenformat und Ausrichtung, Schriftart und -größe, Akzent-, Text- und Überschriftenfarbe, Hintergründe, Seitenränder, Wasserzeichen und das Styling der Positionstabelle (Kopfzeilen-Hintergrund, Zebra-Zeilen).
- Zahlungs-QR-Codes als GiroCode, Online-Rechnungslink oder eigener Zahlungslink.
⚡ Warum sich das lohnt
Du bekommst professionelle, zu deiner Marke passende Belege, ohne einen Entwickler zu beauftragen. Eine Design-Galerie mit fertigen Vorlagen bringt dich mit einem Klick zum Start – deine Inhalte wie Logo, IBAN und Texte bleiben dabei erhalten. Über die Live-Vorschau prüfst du jede Änderung sofort an einem realen Dokument.
🔒 Deine bestehenden Belege bleiben unangetastet
Die Aktivierung des Moduls ändert nichts an deinen laufenden Dokumenten. Die mitgelieferten Vorlagen werden zunächst inaktiv installiert – deine Rechnungen sehen genau so aus wie bisher, bis du selbst eine Vorlage öffnest, gestaltest und über Speichern & Aktivieren scharf schaltest.